前言：近年來(lái)經(jīng)濟(jì)由高速度增長(zhǎng)向高質(zhì)量增長(zhǎng)階段過(guò)渡，整體運(yùn)行穩(wěn)中向好，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。下游工業(yè)企業(yè)盈利能力一改15年利潤(rùn)下滑頹勢(shì)，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，資本開(kāi)支能力加大，對(duì)工業(yè)機(jī)器人需要以及自動(dòng)化改造意愿增強(qiáng)。行業(yè)呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

1.全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，中國(guó)市場(chǎng)漲勢(shì)強(qiáng)勁

全球市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，3C行業(yè)訂單量提升迅速據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)的市場(chǎng)報(bào)告顯示，自2009年以來(lái)，全球工業(yè)機(jī)器人年銷(xiāo)量逐年增長(zhǎng)。

高工數(shù)據(jù)顯示2017年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量達(dá)到13.6萬(wàn)臺(tái)，增速達(dá)到60%，行業(yè)呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)此前預(yù)計(jì)，未來(lái)三年內(nèi)全球工業(yè)機(jī)器人年銷(xiāo)量將保持近15%的增長(zhǎng)速率，到2020年將超過(guò)50萬(wàn)臺(tái)，新增總量達(dá)到近170萬(wàn)臺(tái)。

從地區(qū)看，亞洲依然是全球擴(kuò)張速度最快的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，2016年，亞洲工業(yè)機(jī)器人總銷(xiāo)量19.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)速度達(dá)到了19%，預(yù)計(jì)2017年亞洲工業(yè)機(jī)器人總銷(xiāo)量將達(dá)到23萬(wàn)臺(tái)，在2020年將突破35萬(wàn)臺(tái)。

相比之下歐洲、美洲工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的增長(zhǎng)較為平穩(wěn)，分別在2016年保持了12%與8%的增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)2020年，歐洲工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量將達(dá)到8.3萬(wàn)臺(tái)，美洲將達(dá)到7.3萬(wàn)臺(tái)。

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人年銷(xiāo)量最大，高達(dá)8.7萬(wàn)臺(tái)，是排名第二的韓國(guó)的銷(xiāo)量的兩倍有余。

從下游看，在過(guò)去三年內(nèi)，工業(yè)機(jī)器人在汽車(chē)、3C電子行業(yè)中銷(xiāo)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。汽車(chē)行業(yè)2016年工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6%。

在3C電子行業(yè)中，工業(yè)機(jī)器人的增長(zhǎng)率最高，從2015年的6.5萬(wàn)臺(tái)上漲到2016年的9.1萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)率41%。除此之外，在食品行業(yè)中，工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量也有較大增長(zhǎng)，但是，在金屬、化工/橡膠和塑料方面的銷(xiāo)量小幅下降。

汽車(chē)行業(yè)依然是工業(yè)機(jī)器人行業(yè)最主要的下游市場(chǎng)，每年的銷(xiāo)售份額均保持在35%以上。

2011-2016年，工業(yè)機(jī)器人在汽車(chē)行業(yè)的年銷(xiāo)量保持著12%的年增長(zhǎng)率。

新材料的使用，節(jié)能驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)，以及汽車(chē)市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的投資。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在工業(yè)機(jī)器人上的投資在2010-2014年間快速增長(zhǎng)，而2015-2016年投資增速則有所放緩，據(jù)IFR估計(jì)，從目前看來(lái)投資量已經(jīng)接近飽和。

3C行業(yè)的銷(xiāo)售量在近三年增長(zhǎng)迅速，2014年銷(xiāo)售占比僅為21%，2016年銷(xiāo)售占比達(dá)到了31%，近兩年銷(xiāo)量的年均增速達(dá)到了41%。

3C市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量激增的主要驅(qū)動(dòng)因素在于對(duì)電子產(chǎn)品、自動(dòng)化產(chǎn)品以及電池、顯示器的需求上升。

在未來(lái)三年內(nèi)，中國(guó)市場(chǎng)的工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量將實(shí)現(xiàn)飛躍式增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)率將超過(guò)20%，2020年預(yù)計(jì)年銷(xiāo)量將超過(guò)21萬(wàn)臺(tái)，占全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)40%的份額。

據(jù)IFR預(yù)測(cè)，傳統(tǒng)制造業(yè)將從大批量、單一化生產(chǎn)向小批量、多元化生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)設(shè)備安全性需求將進(jìn)一步提高。同時(shí)，制造業(yè)還將面臨高級(jí)技工的嚴(yán)重短缺。

國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè)，制造業(yè)的升級(jí)改造帶來(lái)的高自動(dòng)化投資回報(bào)率和人工成本的上漲，勞動(dòng)套利的現(xiàn)象將會(huì)急劇減少。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后，世界制造業(yè)分工格局進(jìn)行了新的調(diào)整，德國(guó)、美國(guó)、日本、法國(guó)等世界工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相繼提出了工業(yè)4.0、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等制造業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略，工業(yè)生產(chǎn)信息化、自動(dòng)化、智能化成為大勢(shì)所趨。

在此大背景下，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)前景看好。

中國(guó)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張，機(jī)器人密度凸顯發(fā)展?jié)摿χ袊?guó)大陸工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)自2010年以來(lái)，保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)速度。

2010年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量增速達(dá)到171%，之后的2010-2014四年間，除了2012年受到全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)萎縮的影響外，均保持了50%以上的增速，一躍成為了全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。

在2016年，中國(guó)、韓國(guó)、日本、美國(guó)和德國(guó)工業(yè)機(jī)器人的銷(xiāo)量占了全球工業(yè)機(jī)器人的總量的74%。

根據(jù)預(yù)測(cè)，隨著我國(guó)工業(yè)化的推進(jìn)，2020年我國(guó)每萬(wàn)工人的機(jī)器人密度將達(dá)到229臺(tái)。如果預(yù)測(cè)準(zhǔn)確，這意味著這五年間智能制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)井噴式增長(zhǎng)，帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。

目前，我國(guó)人口紅利減弱，工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用市場(chǎng)活躍，政策法規(guī)推動(dòng)智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，眾多利好因素均將助推我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的升級(jí)。產(chǎn)業(yè)升級(jí)的動(dòng)力將助力機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展，未來(lái)我國(guó)有希望出現(xiàn)幾家大型本體機(jī)器人企業(yè)。

智能制造和產(chǎn)業(yè)升級(jí)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，大勢(shì)所趨從全球看，推動(dòng)制造業(yè)智能化升級(jí)已成為世界工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的共識(shí)。

在2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后，世界制造業(yè)分工格局面臨新的調(diào)整，德國(guó)、美國(guó)、日本、法國(guó)等世界工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家分別提出了工業(yè)4.0、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、再興戰(zhàn)略和新工業(yè)法國(guó)等發(fā)展戰(zhàn)略以作為本國(guó)工業(yè)發(fā)展的大方向。

2.下游企業(yè)盈利能力增強(qiáng)，企業(yè)偏好改善

傳統(tǒng)意義上認(rèn)為工業(yè)機(jī)器人的直接下游是系統(tǒng)集成商，包括單項(xiàng)系統(tǒng)集成商、綜合系統(tǒng)集成商。但考慮到工業(yè)機(jī)器人最終使用者是工業(yè)企業(yè)，因此可以認(rèn)為工業(yè)機(jī)器人最終下游是工業(yè)企業(yè)，工業(yè)企業(yè)的需求直接決定著工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的行情。

總體而言，目前工業(yè)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r總體向好，2016年我國(guó)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)到71,921.43億元，同比增長(zhǎng)8.66%，一改15年工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)下滑頹勢(shì)。

在2017年，我國(guó)工業(yè)企業(yè)繼續(xù)保持較快發(fā)展，根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，17年全年利潤(rùn)總額達(dá)到75187.1億元，同比增長(zhǎng)4.54%，盡管增速有所回落，但長(zhǎng)期維持增長(zhǎng)趨勢(shì)問(wèn)題不大。