工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件為伺服電機(jī)、減速器和控制器。

伺服電機(jī)

伺服電機(jī)（servo motor）是指在伺服系統(tǒng)中控制機(jī)械元件運(yùn)轉(zhuǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)，是一種補(bǔ)助馬達(dá)間接變速裝置。伺服電機(jī)可使控制速度，位置精度非常準(zhǔn)確，可以將電壓信號(hào)轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速以驅(qū)動(dòng)控制對(duì)象。

減速器

減速器是一種由封閉在剛性殼體內(nèi)的齒輪傳動(dòng)、蝸桿傳動(dòng)、齒輪-蝸桿傳動(dòng)所組成的獨(dú)立部件，常用作原動(dòng)件與工作機(jī)之間的減速傳動(dòng)裝置。

控制器

控制器（英文名稱：controller）是指按照預(yù)定順序改變主電路或控制電路的接線和改變電路中電阻值來控制電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)、調(diào)速、制動(dòng)和反向的主令裝置。

圖表：2018年工業(yè)機(jī)器人核心零部件成本占比

來源：公開資料

2018年工業(yè)機(jī)器人的總成本中，伺服電機(jī)、減速器和控制器三大核心部件的比例約為70%，分別為22%、32%和12%。

工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀

1、伺服電機(jī)增速迅猛

隨著我國《制造2025》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》出臺(tái)，加快了智能設(shè)備應(yīng)用的普及和重點(diǎn)領(lǐng)域自動(dòng)化智能轉(zhuǎn)型。伺服系統(tǒng)作為智能裝備最為重要的執(zhí)行部件，應(yīng)用廣泛且市場(chǎng)空間仍處提升階段。

根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人伺服電機(jī)裝機(jī)量為15.64萬套，市場(chǎng)規(guī)模為23.2億元，近三年的平均復(fù)合增長率為33%，增速迅猛。

我國伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

圖表來源：公開資料整理

2、控制器銷量與機(jī)器人本體一致

控制器是工業(yè)機(jī)器人的大腦，占工業(yè)機(jī)器人總體成本的12%，2018年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人控制器整體市場(chǎng)銷量為15.14萬套，與工業(yè)機(jī)器人銷量大體呈1:1的市場(chǎng)表現(xiàn)，控制器市場(chǎng)規(guī)模約12.39億元。

2012-2018年國內(nèi)控制器銷量及增速

資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

3、減速器銷量增長，價(jià)格降低

2018年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人減速器總裝機(jī)量47.40萬臺(tái)，近三年年均復(fù)合增長率超過50%，下游市場(chǎng)需求增長迅猛。其中增量為37.28萬臺(tái)，存量更換為10.18萬臺(tái)。根據(jù)新產(chǎn)業(yè)智庫預(yù)測(cè)，2019年裝機(jī)量約為60萬臺(tái)。從歷年的減速器價(jià)格走勢(shì)來看，隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，市價(jià)在逐年下降，2013年至2018年，6年內(nèi)均價(jià)從1.1萬元下降至0.68萬元。

2013~2019年工業(yè)機(jī)器人減速器裝機(jī)量及市場(chǎng)均價(jià)

資料來源：金智創(chuàng)新行業(yè)研究中心、新產(chǎn)業(yè)智庫

三大核心零部件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國產(chǎn)發(fā)展空間大

國內(nèi)三大核心零部件起步較晚，與日系產(chǎn)品有較強(qiáng)的趨同性，國產(chǎn)部件在技術(shù)上目前尚未能與發(fā)達(dá)國家產(chǎn)品相媲美，但如今在市場(chǎng)份額的占領(lǐng)上逐漸高于進(jìn)口部件。

伺服電機(jī)作為機(jī)器人中的執(zhí)行單元，國產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)口替代的空間依然巨大，生產(chǎn)與大功率機(jī)器人配套的伺服電機(jī)和優(yōu)化小型、高密集成路徑，是國產(chǎn)產(chǎn)品的主要發(fā)展方向。

減速器依托國產(chǎn)機(jī)器人在中低端應(yīng)用市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)探索這些領(lǐng)域積極性高，國產(chǎn)減速器份額將不斷提升。來福諧波董事長張杰認(rèn)為：“基本上國產(chǎn)的同類別的諧波減速機(jī)在性能上差別不是很大，但是對(duì)標(biāo)哈默納科，國產(chǎn)產(chǎn)品在噪音、壽命及溫升等方面存在一定差距，還需要繼續(xù)努力改善。”

由于在諧波減速器領(lǐng)域起步較晚，對(duì)生產(chǎn)檢測(cè)工藝、材料選型與配置等方面的研究與測(cè)試不如日本，因此產(chǎn)生一些問題是在所難免的。不同于其他軟件研發(fā)，減速器的研發(fā)無捷徑可走，只有在實(shí)際生產(chǎn)中經(jīng)過不斷地試驗(yàn)，從而進(jìn)行工藝改進(jìn)。

2018年，ABB、庫卡、安川、發(fā)那科四大家族在中國控制器市場(chǎng)的占比與其在本體市場(chǎng)的占比基本保持一致，約為53%;國內(nèi)部分企業(yè)控制器仍需外購，國內(nèi)自主品牌本體市場(chǎng)市占率達(dá)32.8%，而在控制器市場(chǎng)僅占21.8%，國內(nèi)企業(yè)控制器尚未形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，仍有巨大的發(fā)展空間。

政策引導(dǎo)是發(fā)展主力，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力是發(fā)展動(dòng)力

目前，國產(chǎn)三大核心零部件市場(chǎng)仍需要國家政策的大力支持。工業(yè)機(jī)器人是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展的重要支持手段，國內(nèi)企業(yè)依托本土資源和市場(chǎng)發(fā)展，鼓勵(lì)企業(yè)不斷提高自身和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，鼓勵(lì)國產(chǎn)品牌走出去，有助于國內(nèi)三大核心零部件市場(chǎng)的擴(kuò)大。

目前，國內(nèi)零部件企業(yè)的經(jīng)營觀念變化較快，未來國內(nèi)大公司應(yīng)更專注其自身核心產(chǎn)業(yè)，走精品化道路。這種轉(zhuǎn)變將為國內(nèi)廠商帶來發(fā)展機(jī)遇。