導(dǎo)讀：隨著應(yīng)用機會的增加，移動機器人技術(shù)領(lǐng)域繼續(xù)迅速擴展，為初創(chuàng)企業(yè)提供的資金不斷增加，包括AGV供應(yīng)商在內(nèi)的大型成熟技術(shù)公司通過內(nèi)部開發(fā)或收購的解決方案進入市場。隨著標準化和商品化的迫在眉睫，公司強調(diào)軟件，RaaS（機器人即服務(wù)）和專業(yè)化是差異化因素。

來自Interact Analysis的數(shù)據(jù)，2019年，自動導(dǎo)引車（AG ）和自主移動機器人（AMR）或我們統(tǒng)稱為移動機器人的市場增長了驚人的27％， 并且我們在Interact Analysis的預(yù)測中預(yù)計，在未來五年，該市場將繼續(xù)以兩位數(shù)的速度步伐增長。鑒于這種前景，不足為奇的是，現(xiàn)在有超過200個供應(yīng)商在該領(lǐng)域競爭，并且有望出現(xiàn)更多的供應(yīng)商。

圖1：來自LogisticsIQ?的AGV/AMR市場地圖

圖2：領(lǐng)先的AGV / AMR供應(yīng)商的市場份額（2019）

其中：中國供應(yīng)商Geek++（極智嘉）、Siasun（新松）、HikRobot（?？?/a>）、Jaten（嘉騰）、Quicktron（快倉）

Interact Analysis已經(jīng)跟蹤該行業(yè)近四年了。在這段時間里，我們看到許多由風(fēng)投支持的初創(chuàng)公司日趨成熟和擴展，其中許多現(xiàn)在都享有健康的收入。實際上，2019年來自移動機器人初創(chuàng)公司的合并收入達到近5億美元，是2017年以來的五倍增長，相當(dāng)于25％的市場份額。許多成功的初創(chuàng)公司的收入現(xiàn)已達到數(shù)千萬美元的范圍，但與此同時，在過去三年中，收入少于500萬美元的供應(yīng)商數(shù)量保持穩(wěn)定。這是由于該領(lǐng)域新供應(yīng)商的不斷涌現(xiàn)。 Interact Analysis已經(jīng)確定了120個商業(yè)銷售產(chǎn)品的供應(yīng)商，迄今為止，其中超過一半的年收入不到500萬美元。

在未來2-3年內(nèi)，主要行業(yè)合并似乎不太可能。但是，考慮到當(dāng)前的經(jīng)濟環(huán)境和對移動自動化的興趣，一些規(guī)模較小的公司可能會嘗試“兌現(xiàn)其籌碼”。同時，我們還可能會在未來幾年看到更多的供應(yīng)商。

競爭對手很多，競爭有限

鑒于移動機器人行業(yè)的大部分（盡管不是全部）增長都是由基于SLAM的AMR驅(qū)動的，因此，毫無疑問，更老牌的AGV供應(yīng)商正在研究如何通過收購、投資或內(nèi)部開發(fā)解決方案來提供自己的AMR技術(shù)。盡管如此，AMR 在某些關(guān)鍵領(lǐng)域與AGV競爭。 其中最引人關(guān)注的是在運輸諸如托盤貨物之類的大負載時。 大負載通?？梢酝ㄟ^激光導(dǎo)引的AGV或基于SLAM的AMR使用自然導(dǎo)航進行移動（當(dāng)然，也可以手動移動）。 最近，作為第三個選擇，MiR、Fetch和OTTO等多家供應(yīng)商發(fā)布了自動托盤搬運機（自主移動機器人AMR），該托盤搬運機利用在托盤下方的隧洞以水平運輸它們，屬于成本更低的平臺。

除此之外，競爭并不像人們所期望的那樣激烈，在這個市場僅20億美元的行業(yè)中，卻有100多家供應(yīng)商爭奪一小部分。 其背后的原因有兩個：首先，每個AMR供應(yīng)商都有其特定的細分市場或最佳市場。 這可能是他們的業(yè)務(wù)模型（例如，提供一種機器人即服務(wù)– RaaS –方法，往往會吸引希望獲得低資本，低風(fēng)險選項的客戶），或者可能是他們的方法相對獨特，并且盡管適合物料搬運的整個生態(tài)系統(tǒng)，但它位于特定的細分市場，其他競爭者很少提供類似的方法來解決相同的問題。其次，倉庫和工廠中有數(shù)十種可以自動化的物料搬運過程。 然而，這些過程中的每一個對于該客戶而言都是有些獨特的，并且通常需要獨特的解決方案。 因此，我們目前看到所有各種AMR供應(yīng)商并存，競爭有限。

持續(xù)投資

鑒于COVID-19在推動電子商務(wù)和自動化方面的作用產(chǎn)生了積極的正面影響，因此投資者對移動機器人的興趣日益增長就不足為奇了。 實際上，最近幾個月來出現(xiàn)了一系列投資，自Interact Analysis此前撰寫此報告以來的三個月中，進行了三項重大投資，總計近1.5億美元。 最值得注意的是總部位于法國的供應(yīng)商Exotec籌集的9000萬美元投資，該產(chǎn)品具有創(chuàng)新的貨物到人（G2P）系統(tǒng)，該系統(tǒng)具有可在機架中垂直移動以及在地面上攜帶單個搬運箱的班車。 自2015年初以來，已經(jīng)對移動機器人公司進行了超過20億美元的投資，其中超過65％的投資直接用于支持零售商和物流公司的訂單揀選流程的公司（圖3）。

圖3：AMR供應(yīng)商資金

G2P信息

向支持訂單履行的AMR公司投資的15億美元中，貨到人（G2P）技術(shù)占有最大份額（見圖2），Geek +，GreyOrange和Exotec等公司都籌集了大量資金。考慮到在部署和市場接受方面，貨到人AMR是相對成熟的技術(shù)（部分歸因于亞馬遜對這項技術(shù)的使用），這也許不足為奇。同時，G2P部署通常在數(shù)百萬美元的范圍內(nèi)，并且需要大量的資本和基礎(chǔ)架構(gòu)，因此，技術(shù)供應(yīng)商為了進行規(guī)模擴展需要大量的投資資本。