2016年我國(guó)規(guī)模以上港口貨物吞吐量為118.3億噸，龐大的吞吐量如果能通過移動(dòng)機(jī)器人(AGV)實(shí)現(xiàn)智能化運(yùn)輸，工作效率必將極大提升。

  除了戶外AGV技術(shù)的逐步成熟，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在移動(dòng)機(jī)器人(AGV)上的應(yīng)用也將進(jìn)一步提升工作效率。

  通過互聯(lián)網(wǎng)這一媒介，生產(chǎn)管理系統(tǒng)可以采集機(jī)器人的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，從而得到“大數(shù)據(jù)”。

  通過對(duì)大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析就可以知道機(jī)器人的稼動(dòng)率、生產(chǎn)信息、故障信息等，從而根據(jù)實(shí)際情況實(shí)時(shí)調(diào)整生產(chǎn)方式，從而進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率。

  ▌競(jìng)爭(zhēng)格局分析

  國(guó)外移動(dòng)機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)格局分析:不同地區(qū)AGV產(chǎn)品各有特色

  對(duì)比目前國(guó)外的移動(dòng)機(jī)器人(AGV)產(chǎn)品特點(diǎn)，不同地區(qū)的移動(dòng)機(jī)器人(AGV)產(chǎn)品特點(diǎn)各有不同。

  可以將國(guó)外的移動(dòng)機(jī)器人(AGV)廠家分為兩類:歐美廠家與日本廠家。

  （1)歐美廠家：由于歐美載重能力較強(qiáng)，產(chǎn)品的載重量可達(dá)60000kg(60噸)，一些高級(jí)重載移動(dòng)機(jī)器人(AGV)的承載能力已經(jīng)達(dá)到了150噸，技術(shù)也因此相當(dāng)復(fù)雜。

  而歐美高昂的人力成本，也使得歐美廠家在生產(chǎn)時(shí)更追求AGV的自動(dòng)化和智能化，產(chǎn)品功能完善，技術(shù)先進(jìn)。

  為了能夠采用模塊化設(shè)計(jì)，降低設(shè)計(jì)成本，提高批量生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)，歐美的AGV放棄了對(duì)外觀造型的追求，采用大部件組裝的形式進(jìn)行生產(chǎn)。

  此外，歐美的工業(yè)廠房環(huán)境較為友好，移動(dòng)機(jī)器人(AGV)的應(yīng)用極為普遍。

  目前在歐洲，一臺(tái)激光導(dǎo)引后叉式AGV的單機(jī)價(jià)格約為10萬(wàn)歐元，相當(dāng)于3個(gè)叉車工人1年的費(fèi)用(AGV能夠24小時(shí)連續(xù)工作，相當(dāng)于3班制)。

  換而言之，在歐洲投資1臺(tái)AGV，一年內(nèi)就可以基本收回投資。地緣優(yōu)勢(shì)加上產(chǎn)品適配性決定了歐美廠商的主要客戶都是歐美企業(yè)。

  歐美的廠家的技術(shù)水平和市場(chǎng)認(rèn)可度也是世界最高的，前十六大廠商中歐美占據(jù)主要席位。

  (2)日本廠家:日本在上個(gè)世紀(jì)七十年代也引進(jìn)了歐美的AGV。由于日本主要以高端輕工業(yè)為主，例如電子等科技產(chǎn)業(yè)，因此日本廠商對(duì)AGV進(jìn)行了本地化的改進(jìn)，使其技術(shù)復(fù)雜程度和車體的復(fù)雜程度均得到極大的簡(jiǎn)化，成本也相對(duì)低廉。

  日本廠家生產(chǎn)的AGV完全結(jié)合簡(jiǎn)單的生產(chǎn)應(yīng)用場(chǎng)合(一般是單一的路徑，固定的流程)，只用來(lái)搬運(yùn)，并不強(qiáng)調(diào)自動(dòng)裝卸功能，在導(dǎo)引方面，多采用磁帶導(dǎo)引方式。

  日本廠商簡(jiǎn)化產(chǎn)生的極致產(chǎn)品為AGC(AutomatedGuidedCart)，低廉的成本一度讓AGC在東亞市場(chǎng)大行其道。

  目前國(guó)內(nèi)也有不少企業(yè)在模仿日本廠家的產(chǎn)品特點(diǎn)，以降低AGV產(chǎn)品成本，提升其普及率。

  國(guó)內(nèi)上游競(jìng)爭(zhēng)格局:國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，中低端市場(chǎng)有望突破

  精密減速器:國(guó)產(chǎn)化逐漸起步

  移動(dòng)機(jī)器人(AGV)一般使用的是RV減速器，此類減速器具有傳動(dòng)比大、傳動(dòng)效率高、運(yùn)動(dòng)精度高、回差小、低振動(dòng)、剛性大和高可靠性特點(diǎn)，可應(yīng)用于大扭矩、大負(fù)載工況下(20kg以上)。

  目前國(guó)內(nèi)的RV減速器市場(chǎng)被日本納博特斯科壟斷，國(guó)產(chǎn)化率尚不足5%。

  納博特斯克由帝人制機(jī)株式會(huì)社和納博克株式會(huì)社兩個(gè)日本的跨國(guó)公司合并組成，目前是全球最大的精密減速器制造商，全球市占率穩(wěn)居60%，全球大多數(shù)機(jī)器人廠商包括“四大家族”均從納博采購(gòu)RV減速器，其RV減速器市占率達(dá)到90%。

  近年來(lái)，國(guó)內(nèi)廠商逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，國(guó)產(chǎn)RV減速器與國(guó)外產(chǎn)品性能差距不斷縮小。精密減速器的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)主要包括扭轉(zhuǎn)剛度、傳動(dòng)精度、傳動(dòng)效率等。

  對(duì)比國(guó)內(nèi)外精密減速器關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)發(fā)現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)品牌在部分指標(biāo)上已接近日系品牌。

  RV減速器逐步開始國(guó)產(chǎn)替代，國(guó)內(nèi)廠商上海機(jī)電、中大力德、南通鎮(zhèn)康、雙環(huán)傳動(dòng)等已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，但目前國(guó)產(chǎn)化率尚不足5%。

  傳感器:生產(chǎn)廠商體量小且缺乏關(guān)鍵性技術(shù)，難以突破移動(dòng)機(jī)器人(AGV)使用的傳感器主要包括激光傳感器、視覺傳感器、紅外傳感器和超聲波傳感器。

  這四類傳感器各有優(yōu)缺點(diǎn)，結(jié)合使用效果較好。

  長(zhǎng)三角區(qū)域:以上海、無(wú)錫、南京為中心，逐漸形成包括熱敏、磁敏、圖像、稱重、光電、溫度、氣敏等較為完備的傳感器生產(chǎn)體系及產(chǎn)業(yè)配套。

  目前我國(guó)的傳感器生產(chǎn)廠商規(guī)模普遍較小，受到以下三個(gè)方面的制約難以突破國(guó)外品牌的壟斷:

  (1) 核心技術(shù)和基礎(chǔ)能力缺乏，創(chuàng)新能力弱。

  傳感器在高精度、高敏感度分析、成分分析和特殊應(yīng)用的高端方面差距巨大，中高檔傳感器產(chǎn)品幾乎100%從國(guó)外進(jìn)口，90%芯片依賴國(guó)外，國(guó)內(nèi)缺乏對(duì)新原理、新器件和新材料傳感器的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力。

  (2) 共性關(guān)鍵技術(shù)尚未真正突破。

  設(shè)計(jì)技術(shù)、封裝技術(shù)、裝備技術(shù)等方面都存在較大差距。國(guó)產(chǎn)傳感器可靠性比國(guó)外同類產(chǎn)品低1-2個(gè)數(shù)量級(jí)，傳感器封裝尚未形成系列、標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一接口。傳感器工藝裝備研發(fā)與生產(chǎn)被國(guó)外壟斷。

  (3) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，品種、規(guī)格、系列不全，技術(shù)指標(biāo)不高。國(guó)內(nèi)傳感器產(chǎn)品往往形不成系列，產(chǎn)品在測(cè)量精度、溫度特性、響應(yīng)時(shí)間、穩(wěn)定性、可靠性等指標(biāo)與國(guó)外也有一定的差距。

  控制系統(tǒng):性價(jià)比助力國(guó)產(chǎn)品牌發(fā)力中低端市場(chǎng)

  在中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人控制器市場(chǎng)，四大家族市場(chǎng)份額占比與其在本體市場(chǎng)的占比基本保持一致，占比之和達(dá)52%。

  國(guó)內(nèi)自主品牌本體市場(chǎng)市占率達(dá)32.8%，而在控制器市場(chǎng)僅占不到16%，國(guó)內(nèi)企業(yè)控制器尚未形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，部分本體生產(chǎn)廠家的控制器需要通過外購(gòu)。

  但在發(fā)展過程中仍然涌現(xiàn)出一批具有代表性的企業(yè)，比如匯川技術(shù)、埃斯頓、新時(shí)達(dá)、固高、新松、華中數(shù)控等企業(yè)較有優(yōu)勢(shì)。

  國(guó)內(nèi)機(jī)器人控制器與國(guó)外產(chǎn)品存在的差距主要在軟件部分，即控制算法和二次開發(fā)平臺(tái)的易用性方面。

  控制系統(tǒng)的開發(fā)涉及較多核心技術(shù)，包括硬件設(shè)計(jì)，底層軟件技術(shù)，上層功能應(yīng)用軟件等，隨著技術(shù)和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的積累，國(guó)內(nèi)機(jī)器人控制器所采用的硬件平臺(tái)與國(guó)外差距不大。

  但是由于缺乏平臺(tái)基礎(chǔ)，國(guó)產(chǎn)廠家制造的控制器多為封閉結(jié)構(gòu)，存在開放性差、軟件獨(dú)立性差、容錯(cuò)性差、擴(kuò)展性差、缺乏網(wǎng)絡(luò)功能等缺點(diǎn)，難以適應(yīng)智能化和柔性化要求。

  國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)廠家的控制器主要具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。隨著微電子技術(shù)的快速發(fā)展，處理器的性能越來(lái)越高，成本越來(lái)越低廉，高性價(jià)比的微處理器使得開發(fā)低成本、高性能的工業(yè)機(jī)器人控制器成為可能。

  KUKA、ABB控制器價(jià)格分別為5.8、6.8萬(wàn)元，而固高只需6千元。國(guó)產(chǎn)控制器性價(jià)比高，可搶占對(duì)機(jī)器人精度要求不高的、通用型機(jī)器人的市場(chǎng)需求。

  對(duì)于移動(dòng)機(jī)器人(AGV)而言，在生產(chǎn)柔性化要求相對(duì)較低的場(chǎng)合通過采購(gòu)國(guó)產(chǎn)控制器以降低成本是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

  中游競(jìng)爭(zhēng)格局:群雄逐鹿

  我國(guó)移動(dòng)機(jī)器人(AGV)國(guó)產(chǎn)化率較高，但是市場(chǎng)集中度相對(duì)較為分散，可謂進(jìn)入群雄逐鹿時(shí)代。

  每家移動(dòng)機(jī)器人(AGV)生產(chǎn)商都有自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。

  2015年以來(lái)，移動(dòng)機(jī)器人(AGV)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期，行業(yè)存在較大變數(shù)，相對(duì)而言，技術(shù)上積累更為深厚、功能開發(fā)更為獨(dú)特的企業(yè)或許能從行業(yè)變革中收益更多。

  綜上所述，在移動(dòng)機(jī)器人(AGV)領(lǐng)域我們看好深耕核心技術(shù)的企業(yè)。

  上游產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)外品牌產(chǎn)品價(jià)格昂貴，國(guó)產(chǎn)核心部件的價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。如果國(guó)產(chǎn)核心部件在性能上逐漸能趕上國(guó)外產(chǎn)品，那么在價(jià)格優(yōu)勢(shì)巨大的前提下，國(guó)產(chǎn)核心零部件廠商將從中收益巨大。中游的機(jī)器人本體制造商若能在軟件服務(wù)上有所突破亦將持續(xù)收益。